吉林自考投资学（专升本）专业考试计划（2023版）

专业名称： 投资学（专升本）【 新旧课程顶替关系一览>>】

专业代码：020304

主考学校：东北师范大学

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一、指导思想

高等教育自学考试是我国高等教育基本制度之一，是对社会自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试，是个人自学、社会助学、国家考试相结合的高等教育形式，也是我国高等教育体系的重要组成部分。

二、学历层次及规格

本专业属于高等教育本科层次，其专业培养规格参照全日制普通高等学校相同（相近）专业课程体系和人才培养要求，并在总体上保持一致。共设14门课程（不含毕业论文），共计71学分,每门课程考试及格分数为60分。

凡取得本专业考试计划所规定的全部课程，考试成绩合格,实践环节考核成绩合格，撰写毕业论文并答辩合格，思想品德经鉴定符合要求者，经审核合格后，由吉林省高等教育自学考试委员会颁发毕业证书，由东北师范大学在毕业证书上副署,国家承认学历。对符合条件的毕业生，其专业水平达到国家规定的学位授予条件，依据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》的相关规定，由东北师范大学授予学士学位。

三、培养目标与基本要求

培养目标：

本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感，适应社会和经济发展需要，具备经济、管理和法律理论基础，掌握投资学科基本理论、基本方法和专业技能，具有投资策划、分析、决策与管理的能力，能够在政策性银行、商业银行、证券公司、期货公司、基金管理公司、信托公司、投资公司等机构从事投资管理相关工作的应用型专门人才。

培养要求：

本专业要求掌握证券投资、产业投资、宏观投资的基本理论和基本知识，具备证券投资和产业投资分析、决策和评价的基本能力，具有投资策划、投资组织与投资管理的实际应用能力。主要包括：

1.掌握投资学科的基本理论、基本知识和基本方法；

2.掌握证券投资和产业投资的分析方法和决策技术；

3.具有在金融投资、固定资产投资、企业投资、政府基础设施投资等方面进行投资策划、投资组织与投资管理的实际应用能力；

4.熟悉国家投资领域的方针政策和法律法规；

5.了解国内外投资学科的理论前沿、发展动态和发展趋势；

6.具有一定的投资领域科学研究和实际工作能力，满足投资行业的工作需求；

7.具有较强的语言表达能力、沟通交流能力、商务谈判能力和团队合作精神；

8.具有较高的外语听、说、读、写、译能力和较强的计算机应用能力；

9.具备较强的对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力。

四、课程设置与学分

专业代码：020304

主考学校：东北师范大学

五、主要省考课程说明

1.投资学原理

本课程所谓的投资主要是指证券投资。该课程主要介绍证券投资的基本原理，包括证券市场及证券投资工具的基本概念、证券市场功能和机制、基本分析和技术分析方法、投资组合构建与价值判断等。同时，该课程结合专业前沿知识讲解、国内外资本市场热点问题讨论、证券市场典型案例介绍、投资组合构建、撰写投资价值分析报告等培养学生关注学术动态及现实问题，提高学生分析现实问题的能力和实践动手能力。

2.理财学

通过本课程学习，使学生了解现代经济生活与理财学的发展和关系，认识到理财的必要性，掌握理财学的相关概念、基础理论和主要分析方法，理财学主要包括公司理财和个人理财。公司理财部分，要求学生掌握公司财务报表分析、公司筹资管理、公司投资管理、公司股利分配管理、公司营运资金管理，以及公司重组。个人理财部分，要求学生掌握个人财务健康状况分析、现金和流动资产管理、借贷管理、住房和汽车的购买决策、财富保障计划、投资管理、退休规划、遗产规划，以及个人理财中的税务筹划。

3.证券投资与管理

通过本课程学习，使学生了解国内外证券市场发展历程与发展现状，掌握证券投资的基础知识和基础理论，熟悉证券市场层次构成、交易工具、运作机理和市场监管，掌握证券投资的收益、风险之间的关系和有价证券的定价原理，熟悉证券公司核心业务活动和经营管理活动等。

4.房地产投资

课程主要内容为介绍房地产投资分析的基本理论与实务，内容涉及房地产项目的市场分析、区位分析、投资基础数据分析、财务分析、不确定性分析、风险分析、比选与决策分析、开发投资案例分析、置业投资案例分析以及房地产可行性分析报告的撰写。

5.投资银行学

课程主要介绍投资银行学理论研究的新体系，阐述投资银行业务的逻辑框架；介绍中国投资银行的主要业务内容，进行了中外投资银行业务发展的对比分析。具体课程包括投资银行概论、证券发行与承销、企业并购、风险投资、证券投资基金、资产证券化、投资银行业监管等七个方面业务的理论和实践分析。

6.税收筹划

课程主要我国的财税角度，研究政府如何对纳税人进行管理。具体内容包括税收筹划的分类、目标以及原则，税收筹划产生的原因和实施条件，影响税收筹划的因素，税收筹划的实施流程，税收筹划的基本方法；我国现行税制中的主要税种和跨国税收筹划的基本理论问题、跨国公司和个人的税收筹划问题。

六、实践性环节学习考核要求

实践性学习环节考核工作由省考试院委托主考学校组织实施。实践性环节的考核由学校自考办负责实施，考核时间须集中安排在统考前一个月内进行，具体课程的考试时间须在学期开学后一个月内报省教育考试院备案。

实践性环节及要求：

1.含实践的课程及实践所占学分：房地产投资（1）。

2.毕业论文：全部课程考试合格后进行毕业论文，不计学分。

毕业论文题目由主考学校确定。毕业论文完成后由主考学校组织答辩。

七、报考条件

我国公民不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制，均可报名参加我省自学考试。报考本科考试的考生，在申请本科毕业时，须具有国民教育系列专科或以上层次毕业证书。

八、其他必要的说明

参加本专业相关课程学习需具有经济学、投资学等本专业所需的基础知识。